Clients, patrimoine, conformité et pilotage du cabinet réunis dans un seul environnement conçu pour le quotidien du conseiller.
Tout votre cabinet dans une seule interface, sans changer d'outil ni ressaisir une donnée.
Vue synthétique de l'activité : clients, patrimoine conseillé, alertes.
Gestion complète du portefeuille clients et de leurs dossiers.
Reconstitution automatique du patrimoine global.
Profil investisseur, score de risque, recommandations.
Performance, volatilité, allocation, benchmark.
Bibliothèque de solutions et simulation d'offres.
Documents clients, réglementaires, contrats, signature.
Confrontation de l'offre et de la demande.
Chaque étape alimente automatiquement la suivante, de la création du client au pilotage du portefeuille.
Chaque donnée saisie est immédiatement scorée, croisée et vérifiée selon la réglementation en vigueur.
Chaque module respecte le cadre réglementaire des professionnels du conseil patrimonial.
Tarification simple, basée sur votre nombre de clients gérés.
Le client remplit KYC, patrimoine et profil investisseur en autonomie, vous validez.
Le profil de risque est recalculé à chaque modification, jamais approximatif.
Chaque signature est horodatée et archivée, prête pour un contrôle AMF/ACPR.
Les solutions proposées sont automatiquement croisées avec le profil du client.
Données chiffrées, conformité RGPD native, aucun transfert hors UE.
Jusqu'à 5 clients gérés, sans engagement ni carte bancaire.
30 minutes qui vous feront gagner de nombreuses heures chaque semaine.
Plus vite. Plus clair. Plus loin.
À partir de 149 € / mois →