De la création du client au pilotage du portefeuille, chaque module alimente le suivant sans ressaisie.
La vue d'ensemble du cabinet : nombre de clients, patrimoine total conseillé, répartition des actifs, alertes et tâches en cours, toujours à jour.
La fiche client centralise identité, situation familiale, situation professionnelle, fiscalité, patrimoine détaillé et historique de la relation.
Le module reconstitue automatiquement le patrimoine global : immobilier, financier, professionnel et autres actifs, sans ressaisie.
Un questionnaire pondéré détermine le profil investisseur, identifie les déséquilibres patrimoniaux et propose des axes d'amélioration.
Performance, volatilité, allocation et historique du portefeuille, comparés à un benchmark de marché.
Une bibliothèque de solutions (assurance vie, SCPI, private equity, produits structurés, immobilier) prête à être proposée et simulée.
Documents clients, documents réglementaires, contrats et KYC sont stockés, partagés et signés au même endroit.
Actualités financières, tendances de marché, taux et fiscalité donnent au conseiller le contexte pour argumenter ses recommandations.
30 minutes qui vous feront gagner de nombreuses heures chaque semaine.
Plus vite. Plus clair. Plus loin.
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